邰宜拿着一团剩下的干粮找到了油水坊的赵老板，告诉他公安已经怀疑到剧团，很快就会查到他这里。
兵工厂里罗克文又梦到了自己的女朋友，内心挣扎反复，想起了秦老板跟他说过的话，于是他找机会偷偷地改了他们研究的数据资料。
皮影剧团内，关于是否改戏的意见依然在对立。邰宜担心改戏后，无法用戏单联络特务，十分反对。最终保留部分老戏，但要根除糟粕部分。
由于罗克文在数据上动了手脚，导致方工在做实验时发生了爆炸，大家研制的进程和信心再次受到阻碍。
皮影第10集剧情介绍谭言俊在识途老马的带领下，找到了军工厂的位置，并报告了上峰。
公安和4509又一次陷入了危机之中……
公安局里华工又多次监测到可疑信号出现，目标都是在龙门饭店，阿宏知道后内心久久不能平静，报告了刘局长。
刘局长断定这就是敌人放出的诱饵，就是要看阿宏敢不敢出击，这是一个测试，而此次的行动非阿宏不可……
